ASIC黃金年代第一排、第一家IC設計廠，明年就看它…|產經希引力EP.185| 劉姸希| CC
Автор: 財經希引力
Загружено: 2025-12-05
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2026 年的 AI 主角，不再是 GPU！根據最新法人報告顯示，AI 投資重心將全面轉向 ASIC＋推論市場，明年AI投資從「巨頭壟斷」變身「多點爆發」。而 Neocloud 正以「AI 煉金術」的模式瘋狂擴張。台廠誰站在第一排？答案是…看節目
EP.182關鍵數字:
1. 四大CSP 2025 CapEx：3,554 億美元（YoY +50%）；2026 CapEx 預估：5,200 億美元
2. CoreWeave 計算規模：接近 900MW、NVL72 部署量超過100台，遠勝其他巨頭僅20台以下
3. Google TPU v7成本比GB300 便宜近3成
4. ASIC 市場規模：2028 年上看 600 億美元、CAGR 56.5%
5. 2026起，推論市場將超越訓練市場，2030 推論佔比8成
6. 創意合作對象：Google、Meta、Kioxia、xAI、Tesla、Ayar Labs、Micron (HBM4)，CoWoS 晶圓需求2026爆衝+600%
這集的重點節錄:
00:00 誰是2026年的AI主角
01:33 AI已經走到哪個時間點
03:05 算力房東的商業模式
05:53 2026年ASIC正式走上舞台中央
08:12 台積電(2330)的親兒子如何卡位ASIC商機
11:19 本集重點總結
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