財を築くには、金融を学び基礎力をつけて、金融商品を選択する（自分なりの答えの）根拠を見抜くことが大事！
Автор: 行政書士の婚活応援「大宮むすびめ」菊チャンネル
Загружено: 2024-02-25
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今回は、婚活を行う上でお金は必要となりますし、生涯にわたり必要なものですから、金融について取り上げていきたいと思っていました。そこで、むすびめの代表菊地と理念等、共通している点が多いと思っていました金融に知見のある行政書士として会社や個人にお金のコンサル・コントロールを教えている梅澤先生をお招きして動画撮影しました。
梅澤先生のご紹介
行政書士として開業当初からお客様の経営や人生の根幹にかかわる仕事をしていく中で、もっともっとお客様の内面から支え、未来を少しでも良い方向へ導ける仕事はできないかと考え、人生の根幹である金融知識を学び始めたのがきっかけの様で、現在は遺言や建設業の許可と言ったお客さまの法律的な面を支えながら、時にはそのお客様へ人生の基盤となるお金の相談を行われておられます。
新NISAが今年になり資産形成では話題になっているが良い制度なのか？
新NISAはとても優れもの。年代によっては人生設計の中心・主役となり得るものです。
ポイント
人生計画・人生の見通しを考えるときに、前提として「自分が本当になりたい姿」「目指したい姿」、具体的になくてもいいので、ない人は「こんな状態になりたい」を考え、自分と向き合う時間を作ると良いと思います。
なぜ増やしたいのか、なぜその金額を投資するのかをしっかりと考えて、その上で、自分の人生の見通しに必要だと思ったらお金を増やしていくという人生のニーズを満たす手段の一つとして新NISAなどの制度を使ってみるのも良いと思います。
金融知識は難しいイメージがあります。どんなことを注意したら良いのか？
自分に合っているかを自分で気がつける力・根拠を見抜く力を付ける事が大事になるのです。
ポイント
NISAのような金融制度の一部分を断片的に知るのではなく、もっと金融の基礎となる仕組みや構造を知ることが大事。金融の基礎を学んで知識をつけて自分なりに出した答えを基に人生を進むのと、そうでないのとでは長期的には大きな差になると感じています。金融について学びとそこに向けた計画が深ければ深いほど、ご自身の人生の質が高まると思っています。
また、最近ではネットなどから簡単に情報という自分の欲しい答えが見つかってしまいます。だから投資も少し上手く行かないと続かないで途中で諦めてしまう人が多いと感じています。何事も続けることは難しいのですが、なぜ続けるのかをしっかりと自分の中に納得するまで落とし込んで、揺らいだ時にしっかりと思い出して続けてもらいたいです。
人生計画に正解も不正解もありませんが、金融の基礎力をつけ、自分なりの答え＝根拠を出せるようにすることが大切です。
まとめ
金融を学び基礎力をつけて、金融商品を選択する（自分なりの答えの）根拠を見抜くことが大事！！
▼梅澤先生をもっと知りたい方はこちら
Smart行政書士事務所
行政書士 梅澤慎一郎
URL ： umezawa-office.jp
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