财务规划 - 六步流程 / Financial Planning - A Six Step Process
Автор: SMART DISRUPTIVE SOLUTIONS
Загружено: 2024-04-13
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财务规划 - 六步流程 / Financial Planning - A Six Step Process
决定如何最好地规划你的财务可能是令人畏惧的。有如此多的选择和如此多的不确定性，您如何选择适合您的呢？
我们的工作是尽可能消除不确定性，并与您合作确定最适合您实现财务目标的方式。
通过一系列逻辑步骤，我们将帮助您更好地了解可用的选项，并共同努力，我们可以设计和实施合适的财务计划来实现您的目标。
个人财务规划流程包括以下六个步骤：
建立并定义客户与顾问的关系。我们将清楚地解释和记录我们将为您提供的服务，并在财务规划过程中定义我们和您的责任。我们将充分解释我们将获得报酬以及由谁支付。我们还将就专业关系应持续多长时间以及如何做出决策达成一致。
开始了解你。我们将收集有关您的财务状况的信息。我们将共同确定您的个人和财务目标，了解取得结果的时间范围，并讨论您对风险的看法。
分析和评估财务状况。我们将分析这些信息来评估您当前的状况并确定您必须采取哪些措施来实现您的目标。根据您要求的服务，这可能包括分析资产、负债和现金流、当前保险范围、退休计划、投资或税务策略。
制定并提出财务规划建议和/或替代方案。然后，我们将根据您提供的信息提供可实现您目标的建议。我们将与您讨论这些建议，以帮助您理解，以便您做出明智的决定。我们将倾听您的疑虑并酌情修改建议。
落实财务规划建议。
然后我们将就如何实施这些建议达成一致。我们可能会执行这些建议并管理任何要实施的合同。您将随时了解实施阶段的进展情况。
监控财务规划建议。我们将定期审查您的情况，包括目标、风险状况、生活方式和其他相关变化。我们还会审查您计划的绩效，以评估波动性和回报水平。此过程构成我们与您进行的持续规划讨论的一部分，以确保我们始终致力于实现您的财务和生活方式目标。
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