'폭발적 성장' AI생태계에 늦지않게 합류하라! 굳건한 삼성전자·SK하이닉스 적정 시기는?

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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 진행 : 유창호
■ 출연 : 김정수 운용역(토마토투자자문)
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□ 오늘 시장 한마디
"삼성전자 중심으로 SK하이닉스·소부장 매수 동조화가 Point ②"
-큰 변동성 시장에서 굳건한 방향을 지킨 삼성전자
-SK하이닉스, 한미반도체 + 펩리스 관련 기업 강세

□ 오늘장 강세 포인트: AI반도체·제약바이오
엔비디아, 추론 전용AI칩 그록 200억$ 우회 인수(약 28.7조)
구글 제미나이3 TPU 개발주역 및 핵심인력 흡수한 엔비디아
-삼성전자, 그록 지분 투자

AI반도체 대장, 삼성전자 독자 GPU 개발성공…AI생태계 확장
-삼성전자 비메모리 집중 이후 성과 도출
시스템 사업 관련 활발 + 엑시노스 투자↑
-소부장 펩리스 업체 + 삼성전자 GPU 관련 기업 상승세

제약·바이오, 정부 및 빅파마 ADC/비만/RNA쪽으로 투자집중 수혜부각
-양도세 관련 이슈 이후 들어오는 매수세는 낙폭과대 해소
-美 빅파마 일라이릴리, RNA 기반 치료제 포트폴리오 확장 이슈
-ADC,비만치료제 선별적 강세 주도
-삼성에피스홀딩스, 미국 생물보안법 통과 수혜. 삼성그룹 지원사격

□ 오늘장 중립 포인트: 자동차·금융·지주사

□ 오늘장 약세 포인트: 배터리·조선·전력·원전

□ 명인의 활로

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