정책 큰 물줄기 이해가 중요하다! 돈을 풀면 시장은 좋아진다

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여인수의 선택과 집중
진행: 김수경
여인수(토마토투자클럽)
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▷오늘장 시장 흐름
지수 조정 제한적, 5월 하순 선택 섹터 중심 상승 기조화
-양시장 이격조정, 코스피 2,720P 이후 윗꼬리
-한국시장 자금 // 중국에서 들어오는 외국인 다수
-중국계 자산 2,700P 끌어올리는 역할 // 오늘 부족한 코스닥 공략
-환율 하락 추세 // 반등은 나올 수 있음 ,, 1분기 상황과는 사뭇 다름
-코스피를 끌어올리는 근간 // 중국 인바운드 가버넌스는 트렌드
-등락 과정 이후 지수 최소 2,800P 가능
중국 인바운드 관광객 증가세 확인...화장품/호텔/엔터 강세
-3월 160만명 // 4월 171만명 증가 추세 ,, 인바운드 증가 중국 무비자 입국
-달바글로벌, 에이피알, 파마리서치, 브이티
-엔터 // 와이지엔터테인먼트, JYP ent, 하이브
-조,방,원 // 조심해야할 필요 있음
-현대로템, LIG넥스원 // 여력은 있으나 부담되는 가격대
그룹 지배구조 개선 관련주, 1차 강세 후 견조한 매물 소화
-지주사 // 대표 그룹사, 삼성구조 지배구조 → 삼성생명 → 삼성물산
-속도전으로는 물산이 빠를것 // 금융은 하반기 이슈
-상법개정안 관련
-한화 , HD현대 // 여전히 상승기류
-bpr 기준 0.8~0.9배 // 초저평가 코오롱, 롯데지주 등
-SK 그룹 // 벨류업, 지배구조 개선 + 카카오
-등락과 차익매물 있을 수 있음// 조정시 관심 ,, 하반기 까지 관심 가능
2분기 해상 운임 강세 확인...해운 대표주 상승 전환
-'미.중 관세 유예 영향 본격화 ... 글로벌 해운운임 '수직 상승'
-HMM
반도체·2차전지, 재료가치 유무 따른 선별적 반응
-두산테스나 긍정적 관점
-2차전지 전고체 등 // 지공성 화력

▷선택과 집중
정책 큰 줄기 이해...경기부양책 추경 집행 확대 시 시장 호재
-유동성장 올 수 있음 // 돈을 풀면 장은 좋아짐
-제도상의 변화는 새로운 가치 게임 벌어질 수 있음
저평가 지주사, 중국 인바운드 직수혜주 보유/저가 매수 유지
-주주환원 개선시, 가치투자 펀드 및 미국계 펀드 유입 가능
-6월 수익 극대화가 맞을것
-정치 불확실성은 여전 // 가능성에 대한 시장 반응
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