[オーディオファイル] 流動性パーティーを開くFRB、人のいない会社をつくるマスク。
Автор: ミニ国際情報
Загружено: 2025-11-26
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[オーディオファイル] 流動性パーティーを開くFRB、人のいない会社をつくるマスク。
1) FDIC・FRBの規制緩和：実質的な「ステルスQE」と金融市場への影響
レポ市場の混乱と国債需要の急減を受け、米当局はSLR規制から「米国債と準備預金」を除外しました。これは銀行が資本増強なしで国債を大量購入できるようにするもので、実質的な量的緩和といえる政策です。銀行株は急伸し、レポ金利も安定するなど、市場は即座に反応しました。
しかし長期的には、金利急騰時に銀行の健全性が損なわれるドゥームループリスク、そして過剰流動性による「ゾンビ企業」温存という副作用が懸念されます。
投資インサイト:
短期：銀行株・ハイテク株・暗号資産に追い風。
中期：銀行の買い支えがある米国債（中期）が魅力的。
長期：金などの安全資産でシステムリスクに備える必要がある。
2) イーロン・マスクのX：AIエージェントによる“人間不在企業”の実験
マスクはXの従業員を90%削減し、安全対策チームも10人まで縮小しAIに置き換えました。2025年にはxAIのデータラベラー500人を解雇し、Grok 4.1をXに導入して広告文作成やターゲティングなど、従来は営業・マーケ部門が担っていた業務までAIが代行する段階に達しました。
この極端な効率化により、Xは買収後初めて広告収入が増える見通しとなっています。マスクはこのモデルを国家運営にも広げ、**「連邦職員の75%はAIに置き換え可能」**と主張しています。
投資インサイト:
重要指標は「従業員1人当たり売上」。AIレバレッジ企業が勝者に。
Salesforce、ServiceNow、PalantirなどのAIエージェント銘柄が長期有望。
規制リスク（フェイクニュース・ヘイトスピーチ管理）は依然大きい。
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