Лука о 2CC – Что такое завещательный траст и почему он может вам понадобиться или вы захотите вкл...

Специалист по финансовому планированию Люк Смит присоединился к программе 2CC Talking Canberra в программе Money Matters, которая вышла в эфир в пятницу, 19 сентября 2025 года. Тема этой недели: Что такое завещательный траст и почему он может вам понадобиться или желателен в вашем завещании? К Люку присоединился Леон из 2CC, чтобы обсудить, как завещательный траст может обеспечить вам большую уверенность и защиту при планировании вашего имущества. Вперёд, рейдеры, если вы следите за NRL!

Спасибо, что присоединились к нам в прямом эфире 2CC, YouTube, Spotify или вашего любимого подкаста «The Strategy Stacker – Luke Talks Money».

Ключевые темы:

• У многих взрослых людей документы по планированию имущества просрочены, а завещания отсутствуют.

• Этот подкаст — хорошее напоминание о том, чтобы пересмотреть планирование вашего имущества и подумать, стоит ли включать завещательный траст в ваше завещание.

• Ваше завещание определяет, что будет со всеми вашими активами, но не включает в себя ваши пенсионные накопления или пенсию из пенсионных накоплений.

• Что такое завещательный траст и для чего он предназначен?

• Каковы преимущества включения завещательного траста в ваше завещание?

• Задаёт ли вам адвокат правильные вопросы при составлении завещания?

• Является ли ваш адвокат специалистом в области семейного права и планирования наследства?

• Люк приводит пример того, что происходит со взрослыми детьми при получении наследства.

• Обязательные назначения в вашем пенсионном плане также необходимо должным образом учитывать как часть вашего плана наследования.

• Должна ли ваша обязательная номинация быть выплачена вашему наследнику, а не конкретным бенефициарам?

• Завещательный траст не может быть добавлен в ваше завещание после события, поэтому, если у вас его нет, ваши бенефициары не смогут воспользоваться его преимуществами.

• Люк делится своими лучшими советами, которые следует учитывать при рассмотрении планирования наследства, завещаний и завещательных трастов.

https://www.envisionfinancial.com.au/...

Наш подкаст также доступен на Apple Podcasts, Spotify и YouTube — «The Strategy Stacker – Luke Talks Money»

(https://podcasts.apple.com/au/podcast...) (https://open.spotify.com/show/2V0zIrO...) (   / @thestrategystacker  )


Нужен ли вам трастовый фонд в рамках вашего завещания?

Вы рассматривали возможность добавления завещательного траста к своему завещанию? Это может обеспечить вам большее спокойствие и надежную защиту, а также налоговые льготы для ваших бенефициаров. Планирование наследства может быть сложным, поэтому сделайте это правильно. Обратитесь за советом, если вам нужна помощь.

Люк, финансовый консультант, поможет вам разработать стратегию финансового планирования для достижения ваших личных финансовых целей, включая инвестиции, пенсионные накопления и выход на пенсию (включая переход к пенсионному обеспечению). Просто запишитесь на прием, чтобы конфиденциально обсудить ваши цели. Позвоните в Envision Financial Services по телефону 6260 4749. Вы можете воспользоваться формой «Связаться с нами» (https://www.envisionfinancial.com.au/..., чтобы записаться на прием и конфиденциально обсудить ваши цели и ситуацию.

Люк вернется в 2CC на следующей неделе, чтобы обсудить другие темы «Денежные вопросы». Надеемся, вы сможете присоединиться. Вы также можете послушать подкаст «The Strategy Stacker – Luke Talks Money» в удобное для вас время.

Будем рады снова видеть вас в нашей компании. Книга Люка «Стратегия разумных денег» уже вышла. (https://www.envisionfinancial.com.au/...)
(https://www.envisionfinancial.com.au/...)