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保險也能做遺產規劃？律師帶你一次了解指定受益人跟預留稅源！
Автор: 律師酒Bar
Загружено: 2025-08-17
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你以為保險只是保障人生？其實它也是資產傳承的關鍵工具！🔑
本集從遺囑到保險，深入剖析一位外公如何「不信任女兒但想保護外孫」的真實案例——
💬 如果你也曾想過：
要不要設抵押權確保借款安全？
借名登記可不可行？
遺囑與信託有什麼風險與限制？
用壽險轉移資產是不是更簡單？
那你絕對不能錯過這一集！我們還揭露國稅局常見的八大保單異常指標（帶病、高齡、鉅額、密集投保…），以及怎樣做才不會被追稅，確保保險真的達成節稅傳承目的 ✅
🎯本集你將學到：
✔ 保險 vs. 遺囑 的差異與適用時機
✔ 避免落入國稅局實質課稅陷阱的實務策略
✔ 三大實務建議：早規劃、慎選時機、保費來源合規
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00:14 保險≠買越多越好
01:02 案例解析
10:30 保險節稅有門檻—不是買就免遺產稅
12:35 八大投保違規指標
16:30 案例分析違規標
18:40 三大建議—如何「合法」用保險規劃資產
20:46 總結提醒
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