Detalhes do Cliente e CRM: Como otimizar a gestão dos clientes com o CRM Checkmob

Nesta live, mostramos como os Detalhes do Cliente e o CRM da Checkmob ajudam equipes comerciais a organizar informações, acompanhar oportunidades e melhorar a gestão de relacionamento com clientes.

Você vai ver como configurar campos CRM, etapas do funil, temperatura e categorias, além de aplicar filtros que facilitam o planejamento de visitas e o controle da carteira. No aplicativo, mostramos como o vendedor visualiza clientes por proximidade, etapa ou valor e como o novo recurso de pesquisa inteligente de endereço agiliza cadastros e prospecções em campo.

Uma visão prática para quem busca melhorar a gestão de clientes, aumentar produtividade e otimizar processos comerciais usando o CRM da Checkmob.

🚀 Sobre o Checkmob:

O Checkmob é uma plataforma completa para gestão de vendas externas, com soluções de roteirização inteligente, controle de visitas, relatórios automáticos e agora funções CRM.

Com ele, você tem controle total sobre a operação comercial, aumenta a produtividade da equipe e toma decisões baseadas em dados.

📌 O que você vai ver neste vídeo
02:53 - Introdução e objetivo da live de CRM
05:06 – Tela de Clientes: visão geral e personalização
07:11 – Filtros essenciais para gestão de carteira
09:10 – Como configurar campos personalizados no CRM
10:34 – Etapas do funil de vendas e temperatura do cliente
13:30 – Segmentação por categoria e setor de mercado
17:32 – Detalhes do cliente: contatos, endereço e informações-chave
19:19 – Como cadastrar pessoas vinculadas ao cliente
21:20 – Atualização do funil, próximo contato e valor de negócio
22:20 – Agendamento de visitas direto pelo CRM
24:12 – CRM no aplicativo: etapas, temperatura e prioridade
26:02 – Ordenação por proximidade, acompanhamento e valor
27:07 – Mapa de clientes e planejamento de rota
27:39 – Cadastro de novos clientes no app
28:08 – Pesquisa inteligente de endereço via GPS

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