글로벌 반도체 투자가 더욱 증가한다. 지금이 최저점 유일한 매수 기회 '이 종목' 미친듯이 상승한다! (ft. 송범선 실장)

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▶ 프로의 시선
▶ 진행 : 김수경
▶ 출연 : 송범선 실장(썬투자)
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주제 : 반도체 기업들의 미국 투자 현주소는?

Q. 글로벌 반도체 장비 투자 성장률은 어떤가요?

고성능 컴퓨팅(HPC), 메모리 부문 데이터센터 확장 수요
AI 기술 확산에 엣지 디바이스에 필요한 실리콘 함량 증가
한국, 올해 215억 달러, 2026년 270억 달러 투자 전망
대만, 올해 210억 달러, 2026년 245억 달러 투자 전망
글로벌 반도체 산업 팹 장비 투자, 2026년 18% 증가 전망


Q. 최근 D램과 HBM 가격 동향은 어떤가요?
올해 2분기 범용 D램 가격 하락세 다소 둔화, HBM 및 고부가 D램 상승세 예상
미국 관세 인상에 주요 OEM들 ODM에 생산량 증가 요청...D램 재고 고갈 가속화
삼성전자, D램 생산라인 상당 부분 HBM으로 전환
SK하이닉스, 서버와 모바일 D램에 집중...PC용 D램 공급량 제한
DDR4 가격, 수요 부진과 중국 공급업체들 생산량 증가에 약세 유지 예상


Q. DDR4와 DDR5는 구체적으로 어떤 차이점을 갖고 있나요?

DDR5, DDR4 대비 속도 2배 빨라
DDR5, DDR4 대비 용량 4배 많아
DDR5, 모듈당 이론적 최대 128GB까지 끌어올릴 수 있어
한 명의 사용자가 더 크고 메모리 집약적인 프로젝트 처리 가능


Q. 현대차의 미국 투자가 이번주 이슈가 되었는데, 국내 반도체 기업들의 미국 투자 전망은 어떤가요?

미국 현지 반도체 생산 거점 건설에 삼성전자 370억달러, SK하이닉스 38.7억달러 투자
삼성전자, 텍사스주 테일러에 파운드리 공장 건설
SK하이닉스, 인디애나주 웨스트라피엣에 반도체 패키징 생산기지 건설
공장 가동 시기 앞당기는 방안 거론


Q. 국내 반도체 기업들의 성장성은 어떻게 보세요?

SK하이닉스와 삼성전자 영업익 큰 폭 증가...반도체 산업 전체 실적 개선 이끌어
지난해 SK하이닉스 영업익 23.4조원...2023년(-7조7천303억원) 대비 흑자 전환
SK하이닉스, HBM '슈퍼 사이클' 진입에 수혜 독점
삼성전자, 반도체 업황 개선에 1년만에 영업익 26.1조원 증가
글라스기판 특수 누린 SKC "반도체 사업 강화"


Q. 탑픽은?

리노공업

검사용 프로브와 반도체 검사용 소켓 제조 및 판매
초음파 진단기에 적용되는 의료기기 부품 제조 및 판매
2023년부터 매출 성장 가속화
4년 연속 흑자 / 부채비율 5%, 유보율 8100%로 높아

목표가 : OOO원
손절가 : OOO원
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