Ile kosztuje pomijanie rebalancingu?

Inwestowanie pasywne to najczęściej zalecane podejście inwestycyjne. Według badania "ETF w portfelu" stosuje je prawie połowa osób inwestujących w ETF-y. Inwestujemy najczęściej akcje i obligacje, ale także w metale szlachetne czy krypto-waluty. Wiele osób początkowo określa proporcje między wybranymi aktywami, ale później pomija wykonywanie rebalancingu, którego celem jest utrzymywanie ryzyka w portfelu.
Prawdą jest, że rebalancing to raczej nudne zajęcie, które może też generować koszty transakcyjne i podatkowe. Jednak jego ignorowanie może mieć złe konsekwencje. W tym materiale dowiecie się, jakie mogą być skutki pomijania rebalancingu.
Najpierw na tapet weźmiemy portfel składający się z akcji i obligacji. Potem dodamy do niego trochę złota, a na deser przetestujemy wariant ze szczyptą bitcoina. Będziemy bazować na danych historycznych. Ona oczywiście nie stanowi gwarancji na przyszłość, ale to też jedyne co mamy.
_____________________________________________
STOCKBROKER
🌐 Stockbroker.pl: https://stockbroker.pl/
_____________________________________________
KONTAKT
✉️ Newsletter: https://stockbroker.pl/newsletter/
𝕏 Twitter:   / stockbroker_pl  
ⓕ FB:   / stockbrokerpl  
_____________________________________________
KONTO MAKLERSKIE
🔗 Interactive Brokers: https://www.interactivebrokers.ie/mkt...
_____________________________________________
LINKI ODCINKA:
🔗 Wersja tekstowa: https://stockbroker.pl/ile-kosztuje-p...
🔗 Analiza rebalancingu Finax: https://jakoszczedzacpieniadze.pl/fin...
🔗 Rebalancing a podatki: https://systemtrader.pl/metody-rebala...
_____________________________________________
SPIS TREŚCI:
01:00 - Czym jest rebalancing?
02:53 - Akcje i obligacje
07:00 - Akcje, obligacje i złoto
09:33 - Akcje, obligacje i bitcoin
11:42 - Jak wykonywać rebalancing
13:30 - Podsumowanie