전세계 돈의 물꼬 터진다... 미래 산업 투자는 '필수'ㅣ12월에 준비하고, 1~2월에 수확하자ㅣ진짜주식 2부

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엘앤에프·LS머트리얼즈·SK하이닉스·하이브 투자 전략 총정리

📺 방송 타임라인

1_ 00:00:00 _ 오프닝 & 상담 안내
2_ 00:01:43 _ 금리보다 중요한 ‘점도표 변화’
3_ 00:05:56 _ 코스닥 시총 재편 & 활성화 정책
4_ 00:10:19 _ 2차전지(폭락→바닥→2배), 향후는 선별
5_ 00:12:54 _ 진주 반상회 리뷰 – 삼성전자·레인보우로보틱스·유일로보틱스·올릭스·프로티나·뉴로핏
6_ 00:17:58 _ 진주 반상회 – 이엔셀·나우로보틱스
7_ 00:23:22 _ 종목 상담 _ 엘앤에프
8_ 00:26:35 _ 종목 상담 _ LS머트리얼즈
9_ 00:30:31 _ 종목 상담 _ SK하이닉스
10_ 00:35:36 _ 종목 상담 _ 하이브

📊 시장 브리핑

① FOMC 방향은 금리가 아니라 “점도표”

시장의 금리 인하 기대는 이미 반영됨.

2025~2026 금리 경로가 얼마나 빠르게 제시되느냐가 핵심 변수.

점도표가 비둘기적이면 → 12월 후반 + 1월 랠리 강화.

② 산타랠리는 매년 있다… 강도만 다를 뿐

“12월 상승보다 1월 랠리가 더 강할 가능성” 강조.

외국인 수급·유동성·실적 3요인이 1월에 더 유리.

③ 코스닥 구조적 반등 여력

시총 구조 재편(알테오젠 이탈) → 새로운 대장 필요.

코스피 대비 상승 여력 큼
→ 930 → 1200~1300까지 여유.

④ 2차전지: “이제는 선별 구간”

바닥 대비 2배 반등 종목 다수 → 이제 대형주 중심이 유리.

양극재 후발주인 엘앤에프는 기술적 반등 강함.

⑤ 로봇: 2025 CES = 메가 트리거

삼성·SK·현대차 모두 로봇 사업 강화

감속기·핸드·산업용 로봇 수요 지속 증가

유일·나우·레인보우가 테마 중심

⚡ 섹터 분석

① 로봇

피지컬AI 시대 개막

레인보우 = 대장, 유일로보틱스 = 산업형 로봇 핵심

나우로보틱스 = 향후 밸류에이션 갭 메우기 가능

② 바이오

올릭스: RNA·비만·AI 의료

프로티나: AI 항암 플랫폼

뉴로핏: 뇌 질환 AI 진단 기업, 3~5만 박스권 상단 도전

③ 반도체

삼성전자 PER 전환으로 장기 리레이팅

SK하이닉스: HBM3E 독점 공급

넥스틴·제주반도체 등 장비·팹리스 순환 지속

④ 2차전지

엘앤에프, 에코프로 → 기술적 반등 + ESS 재평가

LG엔솔·SDI 중심 대형주 전략 유효

💎 진주 반상회

진주 반상회 리뷰

✔ 삼성전자

PER 리레이팅 본격화 → “저PBR 시대 종료, 성장주로 재평가”

AI·HBM 패키징 수요 확대, 美·中 데이터센터 투자 증가 수혜

중기 목표: 12만 → 15만 전자, 장기 20만 전자 보고서도 등장

조정 시 비중 확대 가능한 대표 확신주

✔ 레인보우로보틱스

삼성전자 전략적 투자 이후 ‘국내 로봇 대장주’ 입지 확고

산업용 로봇→휴머노이드→AI 로봇 생태계 전방위 수혜

연초 대비 +80% 상승에도 장기 40만 → 60만까지 열려 있음

로봇 공장·피지컬AI 시대의 핵심 자산

✔ 유일로보틱스

SK 계열 로봇 자회사 편입 효과 + 감속기 국산화 축

산업용 로봇·이동형 로봇 전방 수요 증가

120일선 반등 성공 → 전고점 돌파 시 30% 추가 상승 여력

2만 500원 지지 시 추세 유지

✔ 올릭스(OLIX)

RNA·비만·AI 기반 의료 기술력 보유

글로벌 파트너링 관심 증가, 15만 돌파가 1차 분기점

15만 돌파 → 20만 구간 열림, 미돌파 시 박스권 유지

바이오 상승장 초입에서 가장 강한 플랫폼 기업 중 하나

✔ 프로티나

AI 항암 플랫폼 기업 중 모멘텀 최강

8만 지지가 생명선 → 유지 시 11만 → 15만 → 20만 순차 돌파 가능

기관·외국인 수급 꾸준

시장 전체 급락에도 상대강도 1위권 유지

✔ 뉴로핏(Neurofit)

AI 뇌질환 진단 솔루션, 신경과학 기반 기술력 보유

보험수가·의료 인프라 정책 기대감 반영

3만~5만 박스권 상단 돌파 시 6만 원대 상승 레인지 열림

장기적으로 AI+의료 테마 수혜주 중 비대체 핵심

진주 반상회

① 나우로보틱스

산업·자율주행·협동로봇 기반 종합 로봇기업

현대차·보스턴다이내믹스 협업 기대

목표 2만 8천 원, 손절 2만 500원

② 이엔셀

CGT 기반 CDMO

얀센·노바티스 협업 경험

1차 목표 2만 원, 최종 3~4만 원

🎯 종목 상담

💡 엘앤에프

낙폭과대 반등 종목 중 대표

목표 18만 원, 도달 시 비중 조절

13.5만 매수 → 본전 회복 전략 가능

💡 LS머트리얼즈

데이터센터·AI 필수 소재(울트라캡 등)

1.1만 지지 시 강한 턴어라운드

목표 1.4~1.6만

📞 SK하이닉스

HBM3E 독점 → 중기 100만 원 전망 리포트

단기 60만 돌파는 조정 필요

장기 비중 유지 권고

📞 하이브

성장주 → 실적주 전환기

BTS 리스크·경영 리스크 존재

35~40만 회복 시 부분 비중 축소

✅ 결론 요약

FOMC·점도표 발표 이후 시장 방향성 결정

단기 관망 장세지만 1월 랠리 가능성 가장 높음

핵심 주도 업종

로봇: 레인보우·유일·나우로보틱스

바이오: 올릭스·프로티나·뉴로핏

반도체: 삼성전자·SK하이닉스

2차전지: 엘앤에프, 에코프로

오늘 핵심 포트 구성
나우로보틱스 · 이엔셀 · 레인보우 · 삼성전자 · 프로티나

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※ 본 콘텐츠는 투자를 위한 참고일 뿐
투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다.