변압기 효성중공업 vs 전력망 HD현대일렉트릭 | PCB 핵심소재 두산 vs 첨단 PCB 이수페타시스 | 이권희 위즈웨이브 대표 | 김장열 유니스토리자산운용 본부장

🎙
진행 : 온인주 앵커
출연 : 김장열 유니스토리자산운용 상무, 이권희 위즈웨이브 대표

“전력 인프라의 심장은 누가 뛰나!”
AI 시대, 전력설비와 반도체의 판이 바뀌고 있습니다.
오늘 종목 딥담화에서는 전력망과 반도체 슈퍼사이클의 ‘진짜 주인공’을 가립니다.

① 전력설비주 최강전 ⚡

AI 투자의 핵심은 결국 전력망 인프라!
지금 시장은 ‘변압기’ 대장 효성중공업과
‘배전·차단기’ 최강자 HD현대일렉트릭의 맞대결 구도입니다.

📊 효성중공업

북미 매출 비중 23%, 신규 수주 중 북미 53%
고마진 제품 중심 성장, 창원 공장 신설·증설
‘26년 이후 본격 실적 반영, 영업이익률 15% 이상 레벨업 예상

⚙️ HD현대일렉트릭

3분기 영업이익률 24.8%, 역대 최고치
북미·유럽 전력기기 수주 급증
美 AI 프로젝트 ‘스타게이트’ 본격화
전력기기·회전기기 등 제품 다변화로 글로벌 수주 잔고 사상 최대

💬 “AI 인프라의 심장(변압기) vs 혈관(전력망)”
누가 진짜 AI 전력망의 대장주가 될까?

② 반도체 슈퍼사이클, PCB의 왕좌는 누구인가 💽

이제는 HBM → PCB → AI 반도체 인프라로 이어지는 초격전 구도.
핵심소재 기업 두산과 첨단기판 강자 이수페타시스가 정면 승부에 나섰습니다.

🏗️ 두산

SK실트론 인수 가능성, 반도체 소재 진출 본격화
엔비디아에 ‘컴퓨팅 트레이’ 단독 공급
전자파 차폐(EMC) 신소재 경쟁력
네이버향 매출 1조 800억 원 예상 (’26년)
자사주 소각 의무화 통과 시 직접적 수혜 전망

🔌 이수페타시스

3분기 매출 +31%, 영업이익 +103% 급증 전망
구글향 7세대 TPU 신제품 본격 공급
AI 칩 발열 관리 수요 증가로 MLB(다층기판) 시장 구조적 호황
18층 이상 초고다층 기판 기술력 세계 Top3
AI 가속기·서버용 첨단 PCB 핵심 공급망

💬 “AI 슈퍼사이클의 직격탄은 바로 PCB!”
AI·클라우드 시대, 반도체 인프라의 주도권은 누가 쥘까?

③ 오늘의 핵심 키워드

AI 전력망 투자
효성중공업 vs HD현대일렉트릭
두산 vs 이수페타시스
변압기·배전·차단기
전력기기 수주잔고·영업이익률
AI 슈퍼사이클, PCB, 다층기판(MLB)
구글 TPU, 엔비디아, SK실트론, 네이버

🔥 딥하게 본 사람들만 아는 시장의 본질
AI 전력 인프라 + 반도체 슈퍼사이클
지금이 진짜 승부의 순간입니다.


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