[2026 섹터 전망] AI 설비투자 폭증! IT 하드웨어 본격 수혜ㅣ양승수 메리츠증권 연구원ㅣ

🎙 출연자
온인주 앵커
양승수 메리츠증권 연구원

🤖 AI 버블 논란과 함께 흔들린 2025년 IT 업종.
하지만 실제 데이터는 달랐습니다.
MS·구글·아마존·메타의 AI 투자 전망치는 연초 대비 45% 이상 상향되며 추론 수요 폭증에 따른 AI 인프라 투자가 가속화되고 있습니다. 즉, IT 업종 내에서도 AI 하드웨어는 확실한 성장축이 유지되고 있습니다.

2026년에는 구글·아마존에 이어 메타·오픈AI·MS·애플까지 ASIC(주문형 반도체) 시장에 본격 진입하며 맞춤형 AI 칩 생태계가 크게 확대될 전망입니다.

한편 부진했던 IT 세트 시장도 애플의 폴더블 진입, 스마트글래스 출시, OLED 전환 등 가시적인 변화가 예고되며 반등 신호가 포착되고 있습니다.

📌 2026년 투자 전략 핵심
• 지속 성장: AI 하드웨어(엔비디아 GB300, 구글 TPU)
• 선택적 회복: 애플 폴더블·스마트글래스·OLED 전환 기반 IT 세트
→ AI 인프라 + IT 세트 반등 조합이 2026년 핵심 포인트


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연출 : 양경식 손정은 PD
작가 : 권수지

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