Pourquoi réaliser un bilan patrimonial ?

En savoir plus sur le bilan patrimonial : https://bit.ly/30boKeh
C’est le point de départ de votre nouvelle vie !

C’est de là que démarre la relation et le suivi que vous allez mettre en place avec votre conseiller en gestion de patrimoine.

Un audit global est impératif pour apprendre à vous connaitre et on ne peut pas vous proposer des solutions sans avoir préalablement analyser finement votre situation.

Le bilan patrimonial se décompose en 3 parties. Les 3 parties sont toutes aussi importantes les unes que les autres pour permettre à votre conseiller d’avoir cette vision précise sur votre patrimoine.

La première phase est celle que l’on appelle la « découverte patrimoniale »

La deuxième phase du bilan consiste à faire le point sur vos objectifs de toutes natures mais également (ce qu’il faudra faire à ce moment-là c’est) déterminer pour chacun d’eux un ordre de priorité et un horizon de temps.

La troisième phase et non des moindres est celle qui consiste à faire le constat à cet instant T avant toutes préconisations de quelques natures qu’elles soient des forces et des faiblesses de votre organisation actuelle.

Intéressé ? Concerné ? Et bien n’hésitez pas à nous contacter pour bénéficier d’un premier entretien gratuit avec l’un de nos conseillers gestiondepatrimoine.com.