20230928／油價衝高，能源股大漲！利率續升，美元連六紅。VIX回落，CNN恐貪指標卻呈現極度恐懼，反映債市緊張情緒

今天是9月28日星期四

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受到OPEC+減產以及美國EIA公布的原油庫存減少幅度超乎預期，刺激西德州原油期貨大漲3.7%、來到每桶93.74美元。油價大漲使得通膨前景變得更加棘手，美債利率在此背景下持續衝高，壓抑股市評價面表現。於此同時，既有利空因素依然懸而未解，包含美國政府停擺風險、汽車工人罷工活動，兩項因素都使得股市盤中一度續跌。

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尾盤時段，或許受到季底機構再平衡操作影響，過去一季跌幅較重的費半、那指、羅素走勢回神，尤其羅素2000指數表現意外亮眼、漲幅0.98%。終場美股四大指數基本持平，道瓊下跌0.20%表現最差，費半上漲0.95%表現最好。

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情緒面部分，即便恐慌指數VIX下跌3.80%、來到18.22%，但是CNN恐貪指標正式進入極度恐懼狀態。考量到CNN恐貪指標是由股市和債市的觀察指標共同組成，因此，即便昨天股市有所止穩，但債市投資人的情緒恐怕仍然是戒慎恐懼。

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從整體盤面來看，成長股表現相對優於價值股；小型股表現優於大型權值股。反映中國ADR表現的金龍中國指數ETF(PGJ)(+0.91%)漲幅亮眼，不排除市場對於中概股的觀感可能正在改善。

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類股部分，受到油價大漲影響，能源類股飆漲2.49%表現最為亮眼；其次為工業(+0.74%)、通訊(+0.26%)。表現較差的三個類股分別為公用事業(-1.92%)、房地產(-0.88%)、必需消費(-0.82%)。

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美債利率部分，隨著油價上漲、FED官員持續鷹派發言，以及美國8月份耐久財訂單數據優於預期之下，10年期美債利率盤中一度大漲7.9個基點、來到4.64%創近16年來新高；2年期利率也一度上漲8.1個基點、來到5.15%附近。

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利率續漲打擊債券價格表現，投資等級債ETF(LQD)下跌0.47%、高收益債ETF(HYG)下跌0.14%

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另外，從FedWatch工具來看，利率期貨市場再度把首次降息時間推遲到明年7月，顯示油價上漲、FED鷹派態度正在改變投資人對於利率政策發展的預測路徑。

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外匯市場部分，美債利率支撐美元指數連六紅，漲幅0.44%、來到106.7。在美元一枝獨秀下，歐元續貶0.67%、來到1.05；英鎊續貶0.17%、來到1.2134；日圓貶值0.44%、來到149.63；澳幣貶值0.70%、來到0.6351。

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後續市場焦點依然放在本週五即將公布的美國PCE、密大通膨預期，以及歐元區CPI數據表現

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以上是今天所有內容，祝大家有美好的一天

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