🔍 Вопрос дня «Задачи сотрудникам в рамках отдельного проекта»🔥

🔍 Вопрос дня «Задачи сотрудникам в рамках отдельного проекта»🔥

🚩 Вход к корпоративный портал.
Основное меню, левый столбик портала "Задачи и Проекты" справа от раздела включены счетчики количества задач, которые просрочены или срок исполнения близок к контрольному.

🚩 Вкладки горизонтальной ленты вверху портала:
предоставляют выбор фильтров для поиска задач по разделам: все, делаю, помогаю, поручил, наблюдаю, руковожу.
Открывают доступ к Проектам
Позволяют переключить просмотр задач из режима –Список в режим Канбан
В нашем примере при активной вкладке ВСЕ, включен фильтр –В работе и режим экрана "Список":
В разделе задачи без крайнего срока:
2 задачи Заполнить профиль и Скачать приложение Битриск24, созданные руководителем подразделения для нового сотрудника Дениса Савенкова добавленного в портал.

🚩 В группе "Sape-в работе" индивидуальные задачи для сотрудников компании работающий в группе над проектом Sape:
десяток невыполненных задач, запланированный срок исполнения которых истекает (символ пламени рядом с таймером).
Режим список (в соответствии в рамках прав) позволяет видеть все активные (фильтр в работе) задачи для группы, открывать, читать, редактировать любую задачу.

При открытии задачи, в левом меню портала открывается полная информация:
Действующий статус
Срок постановки задачи
Крайний срок исполнения
Напоминание
Стадия
Название раздела
Затраченное время
Оценка задачи контролёром
Данные постановщика задачи
Данные ответственного з задачу
Наблюдатели

В центральной части экрана – название, описание, дополнительная информация, кнопки управления запуска и завершения задачи.
Поля комментариев, история и временные контрольные точки фиксации изменений системой.

Содержимое (рассматриваемый пример) задачи №304, статус ждет выполнения.
Данная задача была автоматически создана роботом (бизнес-процессом), в ходе работы со сделкой и имеет связь с группой Sape.
Активация ссылки Задача в проекте (группе) на экране позволяет быстро в один клик отрыть список всех задач конкретной группы.
Активация ссылки Сделка – позволяет открыть активную сделку по инициативе которой была создана эта задача.

🚩 Как создать новую группу?
1_ В левом меню портала ищем и открываем раздел Группы. Если раздела группы не видно в основном меню смотрим Скрытые разделы – они расположены в низу левого меню. Активация раздела открывает все активные группы.
2_ В нашем пример их две: Sape-в работе и Sape - Лиды.
3_ Создание новой группы на экране Группы и проекты, осуществляется нажатием клавиши +Создать (правый верхний угол экрана).
4_ Возможны варианты: создать открытую, закрытую или внешнюю группу.
5_ Создадим открытую группу для отдела ПИАР.
6_ Заполняем обязательные и необходимые в рамках поставленной цели поля:
7_ Название, владелец группы, модератор…
8_ Необходимо пригласить сотрудников компании, в нашем примере это все сотрудник PR – отдела и конкретный специалист…
9_ Включаем и при необходимости корректируем раздел Дополнительно (тут настройки возможностей, прав, теги и типа группы)
10_ Варианты открытая или закрытая группа, основные отличия:
возможность видеть всем или ограничивать доступ задачам только лиц указанных в списке
в открытую группу любой сотрудник может подать заявку на вступление
в закрытую группу можно вступить только по приглашению владельца и модератора группы

🚩 Раздел возможности позволяет выбрать для сотрудников группы доступные сущности и ресурсы:
1_ Задачи, календарь, диск, чат, сообщения, фотогалерея, списки, Wiki, приложения
2_ В нашем пример мы оставляем включенный доступ только к задачам и выбираем тип группы - открытый.
3_ Новая группа создана, в ленточном меню две доступные опции Основные и задачи.
4_ Расположение вкладок можно менять местами.

🚩 Как создать задачу сотруднику группы:
1_ Задачу можно создать непосредственно на открытом экране группы, с помощью клавиши в верхнем правом углу -добавить задачу. В этом случае связь с группой устанавливается автоматически.
2_ Задачу можно создать в привычном разделе Задачи и Проекты по типовому сценарию нажав + слева от названия раздела или открыть раздел и воспользоваться кнопкой добавить задачу (в верхнем правом углу экрана), но при этом необходимо в ручную указать, что задача привязана к конкретной группе. Выбор и привязка к группе осуществляется в помощью штатного меню поисковика или фильтру
3_ Задачу можно создать из сущности ЛИД или Сделка. Создание задач осуществляется нажатием клавиши Задача в меню сущности, при этом связь задачи с сущностью будет проставлена автоматически, но при этом необходимо в ручную указать, что задача привязана к конкретной группе. Выбор и привязка к группе осуществляется в помощью штатного меню поисковика или фильтру.
4_ Задача может быть создана роботами (бизнес процессами) по сценариям работы с сущностями CRM.