관세 영향에 적은 종목? / 한한령 해제 수혜주 변동성?

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▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경
출연 : 임순재 대표(루크투자연구소) 정태근 이사(미르경제연구소)
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주제 1. 관세 폭탄, 충분한 조정 vs 시장 레벨 다운

(임순재)
트럼프 관세 정책 발표 : 기본관세 10% + 각국별 상호관세 부과
국가별 관세율 : 한국 25%, 중국 34%, EU 20%, 베트남 46%, 대만 32%, 일본 24%, 인도 26%
향후 각국과의 협상 통해 관세 낮아질 수 있다고 밝혀
시장 예상치 크게 상회하는 관세율로 위험자산 리스크 확산
작년 대미 수출규모 1천억 달러 넘은 상황
높은 관세율로 대미수출에 타격 불가피
관세 영향 적은 엔터·방산 관련주 주목

(정태근)
상호관세 공식 발표로 불확실성 해소 판단
악재로서 영향력 제한...증시 추가 하락 제한
반도체, 제약, 화장품 등 저가매수 유입 기대


(임순재)
관심주 : 현대로템
방산업체, 미국 관세 위협에서 상대적으로 자유로워
각 국의 군비 확장 수혜 기대감
폴란드발 K2전차 2차 수출계약 임박 기대
K2전차 파워펙 국산화로 수출 지역 확대 전망
올해 실적 개선 전망 : 컨센서스 매출 5.6조(+29%), 영업이익 8,256억(+80.8%)

(정태근)
탑픽 : 삼성전자
메모리 업황 개선 통한 수익성 개선
브로드컴 공급망 진입, HBM 돌파구 마련 전망
엔비디아 GB300 출시 지연도 기회 요인


주제 2. 한한령 해제 수혜주 변동성 대비?

(임순재)
4월 중 중국 민간사절단 한국 방문...한한령 해제 예상
한한령 해제 시 국내 엔터·미디어 콘텐츠 중국 진출 증가 전망
중국의 엔터 산업 규모 2,500조...국내 엔터사 앨범 매출 중국 비중 약 20%
엔터사, 올해 실적 개선 기대감
BTS, 블랙핑크 등 대형아이돌 컴백과 중국 매출 확대로 실적 개선 전망

(정태근)
관세 이슈로 중국 소비주 부각 가능성
시진핑 APEC 참석 가능성, 투자심리 개선 요인
미용기기, 엔터 등 수급 유입 기대


(임순재)
관심주 : 에스엠
한한령 이전 중국향 매출 비중 다른 엔터사 비해 높아
주요 아이돌 멤버 중 중국인 1명 이상 포진
비핵심 자회사 매각 통해 음악 중심 재편 전망...배우 매니지먼트사 키이스트 매각 진행
올해 컨센서스 매출 1조1096억(+12%), 영업이익 1273억(+45%)

(정태근)
탑픽 : 동방메디컬
국내 일회용 한방침 분야 시장 점유율 1위
최근 필러, 리프팅실 등 미용 의료기기 분야 진출
중국, 브라질 등 필러 공장 설립 후 현지 공략 예정
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