Стоит ли отказываться от диверсификации? Berkshire покупает Alphabet, и ASX рушится.

В этом выпуске подкаста Australian Investors Podcast Дрю задаётся вопросом: переоценена ли диверсификация? Почему Berkshire купила Alphabet? Стоит ли австралийцам инвестировать 100% за рубеж, учитывая, что ASX демонстрирует слабые результаты? Оуэн и Дрю спорят о концентрации против диверсификации и предвзятости в отношении страны происхождения.

Вот неприятная правда: за последнее десятилетие ASX показала посредственную доходность по сравнению с американскими рынками. CBA и CSL — две крупнейшие компании Австралии — находятся в состоянии свободного падения после пятидневного рыночного обвала. Банки и горнодобывающие компании доминируют в нашем индексе.

Тем временем ходят слухи о том, что Berkshire Hathaway Уоррена Баффета купила Alphabet (Google). Почему? Доминирование в поисковой системе. Рекламная империя YouTube. Рост в сфере облачных технологий. Лидерство в сфере инфраструктуры искусственного интеллекта. Alphabet воплощает всё то, чего не хватает ASX: передовые технологии, глобальное доминирование и диверсификация по нескольким источникам дохода.

Итак, главные вопросы: переоценена ли диверсификация? Стоит ли австралийским инвесторам полностью отказаться от австралийской фондовой биржи и инвестировать 100% за рубежом?

В этом выпуске подкаста Australian Investors Оуэн Раск и Дрю Мередит обсуждают самые острые вопросы формирования портфеля. Они анализируют покупку акций Berkshire Alphabet, объясняют, почему Google — лучший из «Великолепной семёрки», и обсуждают, превосходит ли концентрация на качественных компаниях традиционные стратегии диверсификации.

Они также рассматривают предвзятость по отношению к стране происхождения, валютные риски, налоговые последствия и то, делает ли доминирование S&P 500 бессмысленным владение акциями ASX для долгосрочного накопления капитала.

Кроме того: генеральный директор DroneShield полностью вышел из состава участников на фоне усиливающейся распродажи. Инвестиционная конференция Sohn поддержала традиционные методы стоимостного инвестирования, выбрав такие компании, как дома престарелых и сталелитейные компании. А портфель Future Fund объёмом 261 миллиард долларов покупает золото и отказывается от облигаций на фоне предупреждений о «перманентном кризисе».

Только 1% австралийских активных фондов демонстрируют рост выше эталонных показателей. Стоимостное инвестирование возвращается. Оуэн и Дрю связывают все точки воедино.

Если вам понравился этот выпуск подкаста Australian Investors, вам понравится и весь сериал. Не забудьте подписаться на еженедельные выпуски на Apple, Spotify, YouTube или где бы вы ни слушали подкасты.

Переоценена ли диверсификация? - Концентрация против диверсификации в современных портфелях
Купила ли Berkshire Alphabet? - Почему Баффетт, возможно, делает ставку на Google
Почему Alphabet — лучший Mag 7 - Поиск, YouTube, облако, доминирование инфраструктуры искусственного интеллекта
Стоит ли австралийцам инвестировать 100% за рубежом? - Отставание ASX против успеха S&P 500
Генеральный директор DroneShield полностью уходит - Что означает усиление инсайдерской продажи
Конференция Sohn переходит к оценке стоимости - Выбор акций старой школы заменяет фаворитов роста
5-дневный обвал ASX - Почему обвалы CBA и CSL указывают на структурные проблемы

Главы
00:00 Введение
03:06 Динамика рынка и анализ портфеля
05:51 Ставки на рыночные тенденции
10:39 Новости компаний и динамика рынка
12:46 Диверсификация инвестиционных стратегий
17:10 Инвестиции во внутренние и международные рынки
20:30 Неправильно оцененные активы и рыночная оценка
25:17 Стоимость офисной недвижимости
29:52 Инвестиции в имущественные трасты
34:30 Рыночные тенденции и выбор акций
38:36 Оценка технологических компаний
42:44 Понимание конкурентных рвов
47:36 Рост на Стратегии разумной цены (GARP)
52:18 Инсайдерская торговля и чувствительность рынка
56:42 Шутка отца Дрю

Ресурсы для этого выпуска
Задать вопрос (выберите подкаст «Инвесторы»): https://bit.ly/R-quest

Показать ресурсы для партнёров
Посетите TermPlus, чтобы узнать больше: https://termplus.com.au/?utm_source=r...

Ресурсы Rask
Все услуги: https://bit.ly/R-services
Финансовое планирование: https://bit.ly/R-plan
Инвестируйте с нами: https://bit.ly/R-invest
Доступ к заметкам о шоу: https://bit.ly/R-notes
Задать вопрос: https://bit.ly/R-quest
Мы ценим обратную связь! https://raskau.typeform.com/to/ZbfHy6IP

Подпишитесь на нас в социальных сетях:
Instagram:   / rask.invest  
TikTok:   / rask.invest  

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:
Этот подкаст содержит только общую финансовую информацию. Это означает, что информация не учитывает ваши цели, финансовое положение или потребности. Поэтому, прежде чем действовать, подумайте, соответствует ли эта информация вам и вашим потребностям. Если вы не уверены в том, что это значит или каковы ваши потребности, вам следует проконсультироваться с лицензированным и проверенным финансовым консу...