Cómo Automatizar tu Firma Contable con TaxDome (Tutorial Completo 2025)

👉 Inicia tu prueba aquí: https://partners.taxdome.com/CarlosGa...

¿Quieres ver cómo funciona TaxDome en español y cómo puede transformar tu firma contable o de impuestos?

En este video completo, exploramos el portal del cliente, las automatizaciones, el manejo de cuentas/contactos y la nueva función de paquetes para enviar propuestas escalonadas.

👋 Este video es presentado por Carlos M. Garcia, consultor certificado de TaxDome, coach de ventas y especialista en crecimiento de firmas, junto con Dominic Barte, representante oficial de TaxDome.

Hacemos una demostración completa, práctica y pensada especialmente para profesionales que atienden a clientes en español.

🛠️ Lo que verás en este video:

Cómo usar el portal del cliente 100% en español
Manejo de cuentas y contactos (clientes individuales, empresas, trusts)
Automatizaciones con flujos de trabajo personalizados
Firma electrónica sin costo adicional
Cómo cargar, solicitar y compartir documentos
Plantillas, tareas recurrentes y formularios inteligentes
Demostración de la nueva función de paquetes (propuestas escalonadas con pagos)
Cómo conectar con QuickBooks Online
Casos de uso reales para firmas de contabilidad, impuestos y payroll

📬 ¿Ya usas TaxDome y quieres unirte al programa beta para probar la función de Paquetes?
Escríbeme a: carlos@exceedsalestraining.com

Asunto: “Acceso Beta – Paquetes en TaxDome”

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💬 Comenta abajo: ¿Qué función te gustaría dominar mejor?

Capítulos de YouTube:

00:00 - Bienvenida con Carlos y Dominic
01:10 - ¿Por qué TaxDome es ideal para firmas latinas?
02:25 - Portal del cliente completamente en español
04:00 - Firma electrónica sin costo adicional
05:30 - Integraciones externas (Calendly, Gmail, QuickBooks)
07:00 - Tipos de cuentas, contactos y estructuras personalizadas
09:00 - Múltiples contactos por cuenta y firmas individuales
11:00 - Gestión de documentos y permisos por carpeta
13:00 - Comunicación interna y externa desde el sistema
15:00 - Cómo registrar y administrar clientes manualmente
17:00 - Flujo de cuentas con múltiples entidades y contactos
19:00 - Organización y control del perfil del cliente
21:00 - Comunicación por chat y registros dentro del portal
23:00 - Personalización del portal y vista del cliente
25:00 - Subida y firma de documentos por parte del cliente
27:00 - Automatización de tareas y seguimiento por proyectos
29:00 - Carta compromiso y pasos del flujo de trabajo
31:00 - Plantillas de proyectos y personalización
33:00 - Notificaciones y bandeja de entrada para acciones del cliente
35:00 - NUEVA FUNCIÓN: Paquetes y propuestas escalonadas
36:30 - Cómo crear propuestas con opciones (Paquete Básico, Premium, Estratégico)
38:00 - Consejos para presentar cambios de precio o servicios
40:00 - Formularios inteligentes y personalización por cliente
42:00 - Facturación automática, tareas y asignaciones
44:00 - Roles, permisos y flujo de tareas por usuario
46:00 - Comunicación interna de equipo en Taxdome (estilo Slack)
48:00 - Notas y enlaces útiles en cada cuenta
50:00 - Acceso del cliente a portal y experiencia unificada
53:00 - BONUS: Demo completo con Dominique Barte (Taxdome)