Ваш опекун только что выпил ваш молочный коктейль

Джош Браун и Кевин Томпсон возвращаются в новом выпуске Talking Wealth. Сообщается, что Charles Schwab повышает минимальный размер реферала с 500 000 до 2 000 000 долларов, что значительно сократит круг потенциальных клиентов, привлеченных в сеть консультантов. Джош и Кевин обсуждают это и многое другое. Если вы финансовый консультант и хотите узнать больше, подпишитесь на рассылку Talking Wealth для специалистов по управлению капиталом здесь:
https://talkingwealthpod.com/subscribe

Этот выпуск спонсируется Betterment Advisor Solutions. Развивайте свой RIA по-своему, посетив сайт: ⁠http://Betterment.com/advisors

Ознакомьтесь с подстеком Кевина здесь: https://9icapital.substack.com/

00:00 — Вступление
01:46 — Чарльз Шваб
16:19 — Wells Fargo, бонусы за переключение
23:40 — Создание RIA
28:50 — Индивидуальные RIA
34:39 — Демонстрация исторической эффективности моделей

Участниками являются сотрудники Ritholtz Wealth Management. Все высказанные ими мнения являются исключительно их собственными и не отражают точку зрения Ritholtz Wealth Management. Эта программа носит исключительно информационный характер и не предназначена для предоставления конкретных советов или рекомендаций какому-либо лицу или по какой-либо конкретной ценной бумаге или продукту. Любые высказанные здесь мнения не являются и не подразумевают одобрения, спонсорства или рекомендации со стороны Ritholtz Wealth Management или ее сотрудников. Компания Ritholtz Wealth Management и её аффилированные лица могут инвестировать в обсуждаемую технологическую компанию.

Compound Media, аффилированное лицо Ritholtz Wealth Management, получило вознаграждение от спонсора данной рекламы. Размещение подобной рекламы не подразумевает одобрения, спонсорства или рекомендации данной компании, а также какой-либо связи с ней со стороны Создателя контента, Ritholtz Wealth Management или любого из её сотрудников. Инвестиции в ценные бумаги сопряжены с риском потерь. Любое упоминание конкретной ценной бумаги и связанных с ней данных об эффективности не является рекомендацией к покупке или продаже этой ценной бумаги. Информация, представленная на данном веб-сайте (включая любую информацию, доступ к которой возможен через данный веб-сайт), не предназначена для каких-либо инвесторов или категорий инвесторов и предоставляется исключительно в качестве общей информации.

#финансы #финансовоепланирование #финансовоеобразование #финансовыйконсультант