삼전·하이닉스가 이끈 코스피 5000ㅣ반도체 '슈퍼 사이클' 진입, 향후 변화 가능성ㅣ진짜주식 2부

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펩트론·HD현대마린솔루션·일진파워·현대로템 투자 전략 총정리

📺 방송 타임라인

1_ 00:00:00 _ 오프닝 & 상담 안내
2_ 00:01:43 _ 📊 특집 분석 –코스피 5천 가능했던 이유
3_ 00:03:33 _ 📊 특집 분석 –반도체 쏠림 논쟁과 순환매 구조
4_ 00:06:00 _ 📊 특집 분석 –실적 중심 장세, 내수주 소외 진단
5_ 00:08:03 _ 📊 특집 분석 –외국인·기관 수급 차별화 분석
6_ 00:11:08 _ 📊 특집 분석 –5천 이후 투자 전략 핵심 정리
7_ 00:15:30 _ 진주 반상회 리뷰 – LS · 삼성전자 · ETF
8_ 00:19:36 _ 진주 반상회 – 삼성SDI · 성일하이텍
9_00:26:50 _ 종목 상담 _ 펩트론
10_ 00:29:45 _ 종목 상담 _ HD현대마린솔루션
11_ 00:33:25 _ 종목 상담 _ 일진파워
12_ 00:35:45 _ 종목 상담 _ 현대로템

📊 시장 브리핑

① 코스피 장중 사상 최초 5,000포인트 돌파

② 반도체 슈퍼사이클과 AI 수출이 지수 견인

정부 밸류업 정책·환율 안정이 뒷받침

③ 외국인: 반도체·AI 중심 공격적 매수

기관: 전력기기·조선 등 실적 기반 방어적 매수

④ 단기 과열 논란 속에서도 구조적 재평가 국면

⚡ 섹터 분석

① 반도체

HBM·AI 반도체 수출 사상 최대 전망

코스피 이익의 40~50% 차지

여전히 최우선 핵심 섹터

② 로봇·자동차

AI 확산의 다음 단계

현대차 그룹 중심으로 재평가 진행

③ 전력·에너지

데이터센터·AI 전력 수요 폭증

전력기기·원전 관련주 중기 유망

④ 조선·방산

3년 이상 수주잔고 확보

실적 가시성 가장 높은 업종

⑤ 바이오

최근 부진하나 차세대 플랫폼 보유 기업은 중장기 기회

💎 진주 반상회

진주 반상회 리뷰

✔ LS

전력망·해저케이블 핵심 기업

23만 원 돌파 시 추가 상승 가능성

✔ 삼성전자

반도체 슈퍼사이클 중심축

14만 원대 지지 시 추세 유지 전략

진주 반상회

삼성SDI

전고체 배터리·ESS 핵심 스토리

35만 원 지지 시 45만 원 2차 관문

성일하이텍

배터리 리사이클링·희토류 대체 수혜

외국인·기관 수급 유입, 리레이팅 초입

🎯 종목 상담

💡 펩트론

약효 지속형 플랫폼(스마트데포) 기술 보유

20만 원 지지 시 반등 가능,

30만 원대 매도 기회

💡 HD현대마린솔루션

선박 신조가 아닌 유지·보수(MRO) 및 친환경 개조

20만5천 원 돌파 시 반등 시도

17만4천 원 이탈 시 리스크 확대

📞 일진파워

원전·SMR·정비 사업 → 가동률 상승 시 일감 증가

1차 목표 2만 원

돌파 시 추가 상향 검토

📌 현대로템

박스권 상단 돌파 실패 후 조정

22만 원 회복 시 추세 유지

회복 실패 시 비중 축소 검토

✅ 결론 요약

오늘 시장 한 줄: 코스피 5천은 시작, 한국 증시의 체질이 바뀌고 있다

전략 핵심

지수 조정 우려보다 구조적 상승 흐름 동참

반도체 중심 → 로봇·전력·조선으로 순환 대응

실적 없는 테마주는 배제, 이익 가시성 우선

조정은 매도 신호가 아닌 선별 기회

오늘 핵심 포트

삼성전자 · SK하이닉스 · 바이오주 · 에너지관련주
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