五角大廈鎖定Gemini+Palantir：AI基建還安全嗎
Автор: 財富透視 Wealth Essence
Загружено: 2025-12-10
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💬 本集簡介
Pentagon 正把 Google 的 Gemini 搬進 GenAI.mil，並且與 Palantir 的長期軍用軟體合約同步上線——這不是單純的軍武新聞，而是一次改寫美國 AI 基礎建設與供應鏈的資本重排。
本片拆解「模型、平台、任務、算力、電網」如何串聯成國家級工程，告訴你誰是低風險受益者、誰是高彈性選擇權，以及投資人該如何佈局與防守。
本集重點:
Pentagon 以 Gemini for Government 與多家代理式 AI 合約（DoD CDAO）做為「全員入口」，把生成式 AI 從非機密場域制度化，壓縮決策時間常數。
軍方採用雲地混合與空隔部署（Lockheed × Google 範式），Palantir 則負責把多源感測器、情報與工作流整合成「任務最後一哩」。
AI 基礎建設需求外溢為算力（TPU/GPU）、機房（配電/散熱）與電網（CenterPoint 等），使得軟體案演變為國土級工程，供應鏈價值層次被重劃。
投資地圖：低變數受益者包括 Google Public Sector 與 Palantir；中游關鍵為 Nvidia / TPU 生態與系統整合商；下游則看公用事業與資料中心 EPC。
三種情境劇本（基準、加速、風險）與對應行動框架：如何在「擴張機會」與「治理風險」之間配置資產與選擇權。
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本影片及所有內容僅供參考，不構成任何投資建議。所有交易皆存在風險，請讀者自行評估。
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