트럼프와 이재용의 픽, 유리기판과 원자력!

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▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경 이건
출연 : 이주호 본부장(SP인베스트) 윤여민 이사(타이탄파트너스)
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주제1. 삼성, 2028년부터 반도체 유리기판 도입

(이권희)
AI 투자 축소 우려로 주가 조정
SK앱솔릭스, 올해 양산 예정
삼성전자, 28년 유리기판 도입 소식에 재부각
TGV, 싱귤레이션 장비 핵심
유리기판 대한 시정 관심 재부각

(윤여민)
삼성, 2028년부터 반도체 첨단 패키징에 '글라스 인터포저' 도입 계획
기존 실리콘 인터포저 → 글라스 인터포저 대체 전략 수립
유리기판 로드맵, 삼성에서 공식 확인은 이번이 처음
업계는 메인기판보다 인터포저의 유리 전환이 더 빠를 것으로 전망
삼성은 천안 캠퍼스에서 외주 유리기판 반도체 패키징 적용 방안 계획
AI 패키징 강화 위해 글라스 인터포저 핵심 기술로 부상
AMD, 2028년 자사 반도체에 글라스 인터포저 도입 추진 중

SKC 자회사 앱솔릭스, 美정부로부터 4000만달러 반도체 보조금 수령
조지아에 반도체 유리기판 공장 1호 완공, 시제품 생산 중
2호 공장도 6배 규모로 건설 예정, 미국 내 유리기판 생산 가속
지난해 계약된 7500만달러 중 1차분 지급, 추가 지급도 예정
앱솔릭스, 소재·부품·장비 기업 중 첫 반도체 보조금 수령 사례

(이권희)
▷탑픽: 필옵틱스(161580)
유리기판 핵심 장비 기업
TGV, 싱귤레이션 장비 생산 가능
유리기판 원판 제조 기업 납품 이력 보유

목표가: 45,000원
손절가: 28,000원

(윤여민)
▷탑픽: ISC(095340)
AI 반도체용 NPU·HBM 시장 진입, 사업 영역 확장
유리기판용 테스트 소켓 양산 테스트 완료, 하반기 공급 전망

주제2. 트럼프 원자력 활성화 행정명령

(이권희)
美 원자력 에너지 용량 현재 약 100GW → 2050년까지 400GW 확대 목표
원전 관련주, 단기적 호재로 급등
조선, 방산과 비슷한 흐름 보여
단기적 급등에 따른 밸류 부담도 상승

(윤여민)
트럼프, 원자력 발전소 건설 가속화 위한 4가지 행정명령 서명.
미국 내 원전 허가 결정 18개월 내로 단축, 신규 실험로 3기 건설 추진
2050년까지 원자력 발전 용량 4배 확대 목표
트럼프, 에너지 비상사태 선언 이후 규제 완화 지속 중

▷유럽의 탈원전 정책 변화
유럽, 에너지 안보 이유로 탈원전 기조에서 다시 원전으로 회귀
벨기에는 22년 만에 탈원전 철회, 덴마크도 정책 변화 시사
이탈리아, 25년 만에 원자력 발전 재도입 법안 통과
스페인, 대규모 정전 후 원자로 7기 폐쇄 계획 재검토

(이권희)
▷탑픽: 비에이치아이(083650)
복합화력발전 관련 기자재 수주량 증가 추세
원전 관련 기대감 증가
단기적 조정 불가피
매수가: 33,000원
목표가: 45,000원
손절가: 30,000원

(윤여민)
▷탑픽: 오르비텍(046120)
오르비텍, 1분기 실적 호조에 원자력·항공 사업 성과 반영
KF-21 부품 수주로 방산 진출 발판 마련
원자력 서비스·항공 부문 경쟁력 강화와 신규 수주 확대 중

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