20240228／美股廣度持續改善，中小型表現較佳；中概股續漲。EV內卷嚇人？蘋果迷途知返、取消研發電動車，股價收高且盤後續揚

今天是2月28日星期三



● 經濟數據



受到飛機訂單減少的影響，美國1月份耐久財訂單月減6.1%，不僅低於市場預期(-4.5%)和前一期水準(0%)，也創下2020年4月以來最大單月跌幅；美國2月份消費者信心同樣出現下滑(至106.7)並低於市場預期(115)的情況，是近四個月來首次下降。兩項數據意外走低，使得2年期美債利率有所回落。不過，投資人焦點依然放在週四(2/29)的PCE數據表現上，整體盤勢顯得膠著、追高意願相對薄弱，反而是往中小型股移動的意願更多、擴大市場廣度。



● 美股



五大指數漲跌互見，按照漲幅排序分別是：羅素(+1.34%)、那指(+0.37%)、標普(+0.17%)、費半(-0.18%)、道瓊(-0.25%)。



情緒面部分，恐慌指數VIX下跌2.11%、收在13.45；CNN恐貪指標狀態維持在「極度貪婪」階段，指標讀數從75上升至78。



美股七雄漲多跌少，臉書(META)(+1.10%)漲幅超過1%表現最為亮眼；跌幅最深的是亞馬遜(AMZN)(-0.68%)、收黑0.68%。其中，傳出蘋果(AAPL)(+0.81%)取消長達十年的電動車研發計劃，將更專注在生成式AI項目、並且可能進行裁員。消息利多蘋果股價上漲0.81%、盤後續漲0.33%。



標普11大類股之中，漲幅前三名分別是：公用事業(+1.89%)、通訊服務(+1.03%)、材料(+0.35%)。其中，通訊服務類股的領漲股票包含：網飛(NFLX)(+2.39%)、迪士尼(DIS)(+1.62%)、臉書(META)(+1.10%)。



ETF觀察清單部分，中概股表現持續亮眼，金龍中國指數ETF(+2.11%)、MSCI中國ETF(+1.37%)漲幅都在1.3%之上。市場廣度也持續擴大，羅素2000ETF(+1.42%)、標普等權重ETF(+0.44%)漲幅都優於標普500指數(+0.17%)和標普50ETF(+0.07%)。推測目前市場在追高力道上有所保留，更傾向於往中小型股、低基期且本益比便宜的中概股做平衡佈局。



● 美債利率



美國2年期公債利率下降0.56個基點、收在4.69%；10年期利率上升1.78個基點、收在4.30%；30年期利率上升3.66個基點、收在4.43%。



長天期公債ETF(TLT)下跌0.71%、投資等級債ETF(LQD)下跌0.14%、高收益債ETF(HYG)上漲0.13%。



● 外匯市場



美元指數基本持平，小跌0.01%、收在103.81。



昨天公布的日本CPI年增率(2.6%→2.2%/估1.9%)、核心CPI年增率(2.3%→2%/估1.8%)都有所放緩、但高於市場預期。由於兩項通膨數據都站在2%之上，增添市場對於日本央行3月或4月結束負利率政策的憧憬。終場日幣升值0.14%、收在150.48。有消息顯示，豐田長期被視為「春鬥」的重要指標，而豐田將在2/28及3/6舉行勞資談判，並預估於3/13公布正式加薪結果。



● 後續關注



未來一週值得關注的經濟數據：美國(PCE、芝加哥PMI、ISM製造業PMI)、歐元區(景氣指數)、中國(官方製造業PMI、財新製造業PMI)、日本(CPI)、澳洲(CPI)。



以上是今天所有內容，祝大家有美好的一天



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