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반도체 맞아도 안 무너진다! 중국 민감도 낮으면, 반등은 시간문제

Автор: 토마토증권통

Загружено: 2025-06-22

Просмотров: 3239

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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 삼성-SK, 중국 공장에 미국 장비 못쓴다?
▷김민준
한국, 포괄면제 → 장비 반입 시 개별 허가 필요
미국 부처들 '완전 동의' 아니나 장기적 장비 조달 지연 리스크
한국 정부, 대응 방향과 가능성 있는 협상 내용 필요
국내 영향력 제한적...사용불가 상황 아님

▷김종효
미중 무역 합의 진행중...중국, 장기적 축소 불가피
반도체 빅2 피해 제한적

▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 유가
호르무즈 해협 봉쇄 체크...봉쇄 시 유가 '천정부지'
2주 시한 불구 이틀 만에 공격한 트럼프
동북아 이어 중동 전쟁 글로벌 충격파 체크
SK이노베이션, S-Oil, GS, 미창석유, 한국석유 관심

▷김종효의 오늘장 섹터: 석유화학
이란발 공급 이슈 지속
원유, 에틸렌, 요소, 알코올
S-Oil, 비료, KCC 관심

▶ 체크인 탑픽
▷김민준 개장전 관심주: 흥아해운(003280)
중동 리스크 '전운'...케미컬 탱거 전문 해운사
유조선 중심 물류 공급망 단기 모멘텀 주목

▷김종효 개장전 관심주: 남해화학(025860)
계절적 관심 필요, 요소비료 가격 주목
신사업 성장 여부 주목

▷토마토AI
흥아해운 4 : 남해화학 6
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