AI의 다음 승부처는 유리기판! 피지컬 AI 시대가 온다 ㅣ 전태진 이상로 박우신 김민재 ㅣ 진짜주식 3부 매매전쟁 대국
Автор: 한국경제TV
Загружено: 2025-11-05
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#피지컬AI #유리기판 #엔비디아 #네이버 #삼성전자 #SKC
AI의 다음 승부처는 유리기판! 피지컬 AI 시대가 온다 ㅣ 전태진 이상로 박우신 김민재 ㅣ 진짜주식 3부 매매전쟁 대국
📈 오늘의 시장 총평
전태진: “오늘 시장은 [미운 조정, 매수 기회]다.”
이상로: “오늘 시장은 [꺾이지 않는 K투자심리]다.”
박우신: “오늘 시장은 [시장 성격 변화 과도기]다.”
김민재: “오늘 시장은 [빈수레가 요란함이다].”
✅ 출연자 정보
전태진 / 와우넷 파트너
이상로 / 와우넷 파트너
▶ 2025 와우넷 상반기 베스트 파트너
▶ 와우넷 연간 베스트 파트너 (2023)
▶ 저서 《돈 버는 주식투자 비법》 집필
박우신 / 와우넷 파트너
▶ 와우넷 연간 베스트 파트너 (2023)
▶ 前) 유안타증권 프랍딜러
▶ 前) 한국경제TV 수익률 대회 '투자불패' 4회 우승
김민재 / 와우넷 파트너
▶ 前) 대우증권
🕒 타임라인
00:00:15 오프닝 및 규칙설명
00:03:27 오늘의 시장 총평
00:30:32 오늘의 첫 번째 이슈 – [엔비디아가 연 피지컬 AI 시대, 네이버 GPU 1조 투자]
00:45:44 오늘의 두 번째 이슈 – [AI 시대, 다음 승부처는 유리기판?]
00:55:23 팀별 ONE PICK 종목 공개
01:06:04 TOP5 수익률 및 전체 1위 발표
01:09:11 전문가 탑픽 종목 공개
01:19:11 탑픽 종목 정리 및 클로징
🔥 오늘의 뜨거웠던 이슈
네이버, GPU 1조 투자 및 피지컬 AI 플랫폼 구축 본격화.
삼성전기·SKC·LG이노텍 등 국내 기업, AI 반도체 유리기판 경쟁 ‘삼국전’ 돌입.
🧩 팀별 연속성 종목 요약
🟦 흑팀 (전태진·이상로)
흑팀 원픽 종목: NAVER – 피지컬 AI 플랫폼 개발, 분기 최대 실적.
상대팀 원픽 종목: 어보브반도체 – 반도체 반등 구간 진입.
🔹 연속성 포인트: AI·GPU 인프라 투자와 로봇 플랫폼 결합, 산업 패러다임 변화 가속.
⬜ 백팀 (박우신·김민재)
백팀 원픽 종목: 넥스트바이오메디컬 – ‘넥스피어-F’ 성장 기대.
상대팀 원픽 종목: 삼성전자 – 글로벌 데이터센터 증설, AI 수요 급증 수혜.
🔹 연속성 포인트: AI 서버·데이터센터 투자 확산, 반도체·바이오 교차 상승세 지속.
📊 공통 연속성 흐름 요약:
AI 시대 핵심 경쟁력이 ‘칩’에서 ‘기판’으로 이동하고 있으며,
피지컬 AI·로봇·유리기판으로 산업 생태계가 재편되는 구간입니다.
🏆 고수들의 탑픽 종목
전태진
엘앤에프: 4분기 흑자 기조 지속 / 목표가 149,000원 / 손절가 115,500원
이상로
마음AI: 한국판 LLM 성장 기대 / 목표가 26,700원 / 손절가 22,400원
박우신
퓨쳐켐: FC705 가치 대비 저평가 / 목표가 25,000원 / 손절가 19,000원
김민재
SKC: 반도체 유리기판·2차전지 원통형 배터리 사업 / 목표가 140,000원 / 손절가 95,000원
📌 AI 시대의 다음 승부처로 유리기판이 주목받는 이유는?
유리기판은 표면이 매끄럽고 열 팽창률이 낮아 데이터 전송 속도를 높이고 전력 소모를 줄여 AI 반도체 경쟁의 핵심 기술로 떠올랐기 때문입니다.
💡 유리기판 관련 국내 기업들의 현황은?
삼성전기: 일본과 합작법인 설립, 내후년 양산 목표, 브로드컴에 샘플 공급.
LG이노텍: 자사 핵심 기술과 유리 기판 접목, 고성능 패키지 기판 개발 중.
SKC: 미국에 세계 최초 유리 기판 전용 라인 구축, AMD에 샘플 공급 완료.
이번 콘텐츠는 AI 시대의 핵심 동력인 '피지컬 ai'와 '유리 기판'이라는 두 가지 메가 트렌드를 심층 분석하며, 현재 시장의 변동성 속에서 투자자들이 어떤 종목에 집중해야 할지에 대한 구체적인 전략을 제시합니다. 특히 엔비디아의 gpu 공급과 네이버의 1조 원 투자 계획을 근거로 로봇 및 관련 부품주(감속기, 서브모터)의 폭발적 성장 가능성을 조명하고, 유리 기판이 차세대 반도체 경쟁의 승부처가 될 것임을 강조하며 실질적인 투자 포인트를 제공합니다.
AI 시대의 핵심 동력: 피지컬 AI와 유리 기판의 부상
AI 산업의 다음 승부처는 피지컬 AI와 유리 기판 혁신으로 이동 중임을 강조함.
1. 피지컬 AI: AI의 물리적 구현 가속화
피지컬 AI는 로봇이나 자율주행차 등 물리적 기기와 결합된 AI를 의미함.
엔비디아는 26만 개의 GPU를 공급하며 피지컬 AI 시대를 선언함.
생성형 AI 다음 단계는 로봇과 자율주행 같은 물리적 AI라고 강조됨.
네이버는 피지컬 AI 시장 선점을 위해 AI 인프라에 1조 원 이상 투자 계획을 발표함.
자체 로봇 운영 체제와 공간 인식 기술로 로봇을 핵심 성장 동력으로 확보 예정임.
GPU는 LLM(대규모 언어 모델) 구동에 결정적 역할을 하며, 엔비디아의 쿠다(CUDA) 플랫폼이 시장 90%를 점유함.
피지컬 AI 구성 3요소와 국내 기업의 역할 분담이 예상됨.
감속기(관절), 서브모터(정밀 움직임), 제어 장치가 핵심 원가 비중을 차지함.
엔비디아는 제어 장치를 독식하고, 한국은 감속기, 서브모터, 센서류의 대량 생산 및 국산화를 담당할 전망임.
로봇 섹터는 AI 시대의 메가 트렌드로 주목받으며, 빠른 회복 탄력성을 가짐.
자율주행은 법적 문제와 실적 가시화 지연으로 관심도가 낮음.
성장주는 기대감으로 움직이며, 실적은 후발 주자임.
전문가 4인 모두 로봇 섹터에 투자하는 것이 현명하다고 판단함 (OX 투표 결과).
로봇 관련주 투자 포인트:
SPG: 국내 정밀 감속기 점유율 1위 기업으로 주목됨.
흑팀 추천 종목: 마음AI (국내 자체 LLM 준비 이력 보유)
백팀 추천 종목: SKC (반도체/2차전지 동시 수혜, 비중 확대 용이)
2. 유리 기판: 차세대 반도체 경쟁의 승부처
AI 반도체 경쟁의 무게 중심이 기판 혁신으로 이동 중이며, 유리 기판이 핵심 기술로 부상함.
유리 기판의 장점: 표면이 매끄럽고 열팽창률이 낮아 데이터 전송 속도는 높이고 전력 소모는 줄임.
유리 기판은 실적 가시화까지 시간이 필요하나, 미래 기대감으로 크게 움직일 수 있는 섹터임.
실적은 2027년 이후에나 본격화될 전망임.
국내 주요 기업 동향:
삼성전기: 일본 합작법인 설립 결정, 브로드컴 샘플 공급.
LG이노텍: 핵심 기술 접목, 고성능 패키지 기판 개발 중.
SKC: 세계 최초 유리 기판 전용 라인 구축, AMD 샘플 공급 완료.
유리 기판 관련주 투자 선호도 비교 (SKC vs PI):
전문가 3:1로 SKC 선호 (시총이 작아 튈 가능성이 높은 PI에 대한 의견도 존재).
유리 기판 관련주 투자 포인트:
SKC: 2차전지 이슈와 더불어 반도체 수급 동시 기대.
PI: 장기간 조정으로 수남매 시 부각 가능성 제기.
흑팀 추천 종목: LNF (8개 분기 만 흑자 전환, AI 수혜로 2차전지 부각).
백팀 추천 종목: 퓨처켐 (방사능 치료제, 경쟁 신약 대비 높은 ORR 비율 기대).
3. 시장 전반 전략 요약
시장 판단: 단기적으로는 변동성과 쏠림이 심하나, 하락 추세 전환으로 보기는 어려움.
개인 투자자 매수세가 강했으나, 조정은 미운 조정이자 줍줍 기회로 활용해야 함.
투자 전략:
코스피: 반도체 대장주 등 친숙한 대형주 중심으로 안정적 대응이 유효함.
코스닥: 바이오가 무게 중심을 잡아주며, 2차전지 등 AI 키워드 관련주에 주목할 필요가 있음.
주요 종목별 전략:
로봇: 조정 시 무조건 최우선으로 담아야 할 섹터로 판단됨.
반도체: SK하이닉스, 삼성전자 등 대형주가 지수 반등을 주도할 것임.
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