Echiquier Club : la Gestion Privée au service des CGP

00:13 Echiquier Club : Qu’est-ce que c’est ?

Echiquier Club est un service de gestion privée spécialement conçu pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP). Il vous permet de déléguer en toute confiance la gestion des comptes de vos clients à La Financière de l’Échiquier (LFDE).

Ce dispositif repose sur une relation tripartite entre votre client, votre cabinet et LFDE. Vous êtes l’interlocuteur privilégié du client, le chef d’orchestre de la relation, tandis que LFDE prend en charge la gestion financière des portefeuilles.

Pensé comme un service sur-mesure, Echiquier Club s’adapte à vos besoins : nous réalisons des audits de portefeuille, préparons des propositions d’investissement personnalisées, et pouvons vous accompagner lors de rendez-vous, notamment pour vos clients stratégiques. Nous restons également à vos côtés tout au long de la vie du portefeuille, pour faire des points réguliers si nécessaire afin de garantir un accompagnement de qualité sur le long terme.

En résumé, Echiquier Club est un service sur-mesure, conçu pour vous accompagner et ainsi vous dégager du temps pour développer votre cabinet.

00:56 Quelles sont les nouveautés ?

Pour vos clients personnes morales : l’offre de gestion de trésorerie.
Nous mettons en avant depuis quelques mois une offre de gestion de trésorerie via un compte-titres ordinaire (CTO), particulièrement pertinente dans le contexte actuel de baisse des taux, qui impacte négativement le rendement des dépôts à terme (DAT). Pour vos clients chefs d’entreprise en quête de solutions à court ou moyen terme, nous proposons une gestion prudente à travers des fonds ou ETF monétaires et obligataires.

Cette solution présente deux atouts majeurs :
• Une disponibilité des fonds sous 3 jours, à tout moment de la vie du portefeuille
• Des frais limités, grâce à l’utilisation du compte-titres qui évite l’empilement de coûts

Parmi les nouveautés, nous proposons désormais une offre en architecture ouverte, combinant titres vifs, ETF et fonds externes.

Cette approche dynamique est accessible via des FID luxembourgeois ou des comptes-titres. Elle permet une gestion en titres vifs internationaux, offrant ainsi une réelle valeur ajoutée et une différenciation forte pour votre clientèle haut de gamme.

Bien entendu, au-delà de ces innovations, nous restons à vos côtés pour construire des allocations sur mesure, allant des profils les plus prudents aux plus dynamiques, et ce, à travers l’ensemble des enveloppes fiscales disponibles.