У пары есть 2 миллиона долларов, но вынужденный доход вот-вот изменит их планы.

Нужна помощь на пенсии? Перейдите по ссылке: https://www.RiseInRetirement.com
===
Марку 72 года, Кэрол 70, и они накопили почти 2 миллиона долларов:

1,6 миллиона долларов на индивидуальных пенсионных счетах (IRA)
300 000 долларов в брокерских активах
80 000 долларов наличными

Им не нужны сбережения для жизни. Социальное обеспечение и пенсионные выплаты уже покрывают их расходы. Но принудительное правило IRS вот-вот добавит десятки тысяч долларов к их налоговой декларации, что приведет к повышению налогов, проблемам с налогом на прирост капитала и долгосрочным неэффективностям, которых они не планировали.

===

#планированиепенсии #финансоваябезопасность #пенсионныйдоход #социальноеобеспечение #расходыназдравоохранение #финансовоепланирование #стратегия3корзины

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Компания Great Lakes Retirement, Inc., работающая под торговой маркой W.A. Smith Financial Group, является единственной зарегистрированной в SEC инвестиционной консультационной фирмой. Инвестиционные консультационные услуги предоставляются исключительно через Great Lakes Retirement, Inc. Регистрация в SEC не подразумевает одобрения фирмы со стороны SEC и не указывает на определенный уровень квалификации или навыков. Услуги по страхованию и налоговому планированию предоставляются через W.A. Smith Financial LLC. Устные и письменные сообщения консультанта предоставляют вам информацию, на основании которой вы принимаете решение о найме или сотрудничестве с консультантом. Форму ADV Part 2A можно получить, посетив https://adviserinfo.sec.gov и выполнив поиск по названию нашей фирмы. Форма ADV Form 2B предоставляется по запросу. Ни представленная информация, ни какое-либо выраженное мнение не должны рассматриваться как предложение о покупке или продаже ценных бумаг, а также как персонализированная инвестиционная, налоговая или юридическая консультация.

Данная презентация предоставлена ​​исключительно в информационных целях и не является юридической или инвестиционной консультацией, а также рекомендацией какой-либо конкретной ценной бумаги или стратегии. Инвестиционная стратегия и темы, обсуждаемые здесь, могут быть непригодны для инвесторов в зависимости от их конкретных инвестиционных целей и финансового положения. Информация, полученная из сторонних источников, считается надежной, хотя ее точность не гарантируется. Мнения, выраженные в этом комментарии, отражают субъективные суждения автора, основанные на условиях на момент публикации, и могут быть изменены без предварительного уведомления. Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов. Подробнее можно прочитать здесь: https://wasmithfinancial.com/disclosure/