没有他们，英伟达芯片也跑不动？SNDK vs MU：谁才是AI最重要的公司？ SanDisk vs Micron

为什么说“没有他们，英伟达芯片也跑不动”？在AI革命的浪潮下，所有人的目光都集中在英伟达 (NVIDIA) 的GPU芯片上，但一个残酷的事实是：如果没有高效的AI存储，再强的GPU也只能“空转”和“干等”！研究显示，AI训练中高达70%的时间都被“I/O瓶颈”白白浪费 。

AI的世界不只有“大脑”（GPU），还需要“记忆” 。而“记忆”分为两派：追求极致容量的闪存 (Flash / SSD)，和追求极致速度的内存 (DRAM / HBM) 。


本期视频将深入对决AI存储之战的两大核心玩家：美光 (Micron, MU) vs 闪迪 (SanDisk, SNDK)。

我们将深入分析：


美光 (MU)：如何凭借其王牌武器 HBM (高带宽内存)，成功拿下英伟达下一代 Blackwell (B100, B200) 芯片的关键订单 ，打破韩国垄断，并从传统的周期股转型为高确定性的AI“高成长科技股” ？



闪迪 (SNDK)：这家刚刚从西部数据 (WDC) 拆分出来的“纯粹”闪存公司 ，在AI数据中心 (Data Center) 需求爆发的当下，它的真实潜力和巨大风险分别是什么 ？



AI存储之战，谁才是最大赢家？从基本面、财报、技术壁垒和AI业务占比，我们将为你彻底解析 MU 和 SNDK 哪一只股票更值得现在投资。

▶ (时间分区):
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00:00 - 没有记忆，NVIDIA也跑不动？ 02:08 - AI的“图书馆” (SSD) vs “工作台” (DRAM) 06:23 - AI的真正瓶颈：70%时间在“干等”！ 08:39 - 闪迪 (SNDK) 深度分析：高风险的“纯粹”赌注 12:12 - 美光 (MU) 深度分析：HBM王牌与“确定性” 18:04 - 谁更值得投资？MU vs SNDK 投资总结

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